2019-05-05 12:05:44
深圳市道路货物运输运价指数分析及预判报告
(2019年2月)
2019年2月普货运输运价指数为101.51,环比增长1.88%,2月份深圳市普货运输运价指数继续上扬。2019年2月份深圳市公路货运量基本平稳,达到2064.02万吨,环比增长0.24%,普货运输物流市场需求保持稳定;2019年2月,全市普通货物运输运营车辆净增-137辆,普货运输物流市场运力供给小幅萎缩;2月份制造业PMI49.2%,环比下降0.3%。预期普货运输运价指数近期呈现震荡走势,建议道路货运企业近期慎重购置普货运输车辆(重型货车)。
2019年2月集装箱运输运价指数为95.37,环比增长-2.25%,12月份春节因素导致深圳市集装箱运输运价指数明显下调。2019年2月份深圳市港口吞吐量大幅下滑,2月份港口吞吐量159.72万TEU,环比增长-33.77%,集装箱运输物流市场需求受春节影响明显;2019年2月,全市集装箱通运输运营车辆净增-231辆,物流市场运力供给小幅减少;2月份制造业PMI49.2%,环比下降0.3%。预期集装箱运输运价指数在春节后有望回升,建议道路货运企业近期慎重购置集装箱运输车辆。
本报告在深圳市交通运输局的支持下,由深圳市公路货运与物流行业协会采集数据做出分析与预判。
2019年2月,全市新增普通货物运输运营车辆(重型货车)-137辆,新增-0.80%。
图1:深圳市新增普货运输车辆趋势图
2月份重型货车为负增长。
2019年2月,全市新增集装箱运输运营车辆-213辆,新增-0.27%;其中牵引车净增-236辆,挂车净增23辆,。
图,2:深圳市新增集装箱运输车辆趋势图
集装箱运输运营车辆2月份由于春节因素出现负增长。
截止2019年2月,深圳市共有普货运输(重型货车)17126辆,环比增长-1.16%,总量出现减少势头。
图3:深圳市普货运输车辆趋势图
截止2019年2月,深圳市共有集装箱运输运营车辆79792辆,环比增长-0.27%,其中牵引车42385辆,挂车37407辆。
图4:深圳市集装箱运输车辆趋势图
牵引车、挂车总量比例为1:0.88,反映出维持传统集装箱运输方式,先进的甩挂运输方式有很大的发展空间。
2月份普货运输车辆(重型货车)及集装箱运输车辆增长停滞,出现负增长,显示物流企业在政府有序引导下,呈现运力有序增减的良好势头。
2019年2月份深圳市公路货运量2064.02万吨,环比增长0.24%,深圳市公路货运量2月份在春节长假情况下出现企稳,物流市场需求有望逐步恢复。
图5:深圳市公路货运量及运输车辆对比图
2019年2月份深圳市港口吞吐量159.72万TEU,环比增长-33.77%,深圳市港口吞吐量受春节长假影响迅速回落。
图6:深圳市集装箱运输车辆趋势图
深圳市新增营运车辆、深圳市公路货运量和深圳市港口吞吐量数据来源于深圳市交通运输局。
2月份深圳市公路货运量出现企稳迹象,港口吞吐量由于春节影响大幅回落。
普货运输11条样本线路,基本覆盖全国经济活跃区域和物流节点,其中深圳往北京、成都、昆明、西安、郑州、上海线路运距大于1600公里,深圳往苏州、武汉、长沙线路处在800~1600公里区段,深圳往厦门线路运距在200~800公里区段,深圳往广州线路运距在200公里以内。样本线路平均运价优先选择大吨位车型进行计算,本报告选择限载30吨以上车型为主。
图7:深圳市普货运输样本线路平均运价趋势图
2019年2月样本线路平均运价小幅回升,深圳到广州、厦门、长沙等短距离线路运价高于长距离线路,深圳到广州超短距离线路运价明显高于其他线路,同时深圳到昆明、成都、西安等西部线路运价略高于深圳到北京和深圳到长三角地区的线路。
普货整车运输成本构成主要为去程通行费、去程油耗、去程装/卸车费、司机薪酬、去程停车费、住宿费、车辆折旧等,不包含营运场所成本、管理人员费用和税金等。样本线路平均成本优先选择大吨位车型进行计算,本报告选择限载30吨以上车型为主。
图8:深圳市普货运输样本线路平均成本趋势图
2019年2月份油价两次上调, 2月样本线路平均成本继续上升,深圳到广州、厦门、长沙等短距离线路成本高于长距离线路,深圳到广州超短距离线路成本明显高于其他线路。
深圳市集装箱道路运输以40英尺集装箱的车型为主,样本企业运营线路集中在珠三角区域,其中广州、佛山、惠州、东莞和中山等5条典型线路货运量大而且稳定,省内运距集中在300公里范围内,样本线路平均运价选择40英尺集装箱的车型进行计算。
图9:深圳市集装箱运输样本线路运价
受春节长假影响,2019年2月份样本线路平均运价明显下降,其中深圳到惠州、深圳到东莞两条短距离线路运价高于其他线路。
样本线路集装箱运输成本构成主要为油费、通行费、停车住宿费、司机薪酬、车辆折旧、整车税费等,不包含营运场所成本、管理人员费用和税金等。样本线路平均成本选择40英尺集装箱的车型进行计算。
图10:深圳市集装箱运输样本线路成本
随着2019年2月份油价持续上升, 2月份样本线路平均成本明显攀升。深圳到惠州短距离线路成本高于其他线路,深圳到东莞线路相对成本低是由于通行费低。
样本线路运价及成本数据采集自样本企业。
2019年2月份深圳市普货运输运价指数101.51,环比增长1.88%。
图11:深圳市普货运输运价指数
2019年2月份深圳市集装箱运输运价指数95.37,环比增长-2.25%。
图12:深圳市集装箱运输运价指数
图13:2019年PMI
2019年2月制造业PMI达49.2%,继续小幅下滑。
图14:2019年中物联与林安集团联合物流指数
2019年2月中物联与林安集团联合物流指数基本平稳。
数据来源:中国物流与采购联合会。
图15:2019年深圳市公路水路铁路货运量
2019年2月深圳市货运量以公路运输为主,水路铁路基数小,并且增长乏力。
数据来源:深圳市交通运输局。
2019年2月份制造业PMI受春节影响小幅下滑,中物联物流指数基本平稳。
2019年2月深圳市货物运输以公路运输为主,水路为辅,铁路运输由于最后1公里和时效性问题困扰,未被深圳物流市场广泛采用。
①、2019年2月份深圳市普货运输运价指数为101.51,环比增长1.88%, 1~2月份深圳市普货运输运价指数呈现攀升走势。
②、2019年2月份深圳市集装箱运输运价指数为95.37,环比增长2.25%,1~2月份深圳市集装箱运输运价指数小幅波动。
①、2019年2月份深圳市公路货运量基本平稳,达到2064.02万吨,环比增长0.24%,普货运输物流市场需求保持稳定;2019年2月,全市普通货物运输运营车辆净增-137辆,普货运输物流市场运力供给小幅萎缩;2月份制造业PMI小幅下滑。预期普货运输运价指数近期震荡或小幅回落,建议道路货运企业近期慎重购置新增普货运输车辆(重型货车)。
②、2019年2月份深圳市港口吞吐量受春节影响因素期间迅速回落,达159.72万TEU,环比增长-33.7%,集装箱运输物流市场需求受春节长假影响明显;2019年2月,全市集装箱通运输运营车辆净增-231辆,物流市场运力供给小幅减少;2月份制造业PMI49.2%,环比下降0.3%。预期普货运输运价指数近期摆脱春节影响,有望小幅回升,建议道路货运企业近期慎重购置集装箱运输车辆。
深圳市公路货运与物流行业协会
二零一九年四月二十五日