2018年6月集装箱运输运价指数为93.71，环比增长1.82%,集装箱指数继续小幅攀升。6月份运力（集装箱牵引车和挂车）供给增长放缓（环比增长0.25%），随着港口吞吐量的连续两个月回升，及“深圳蓝”行动计划中对国Ⅳ及以下柴油车的限行影响，预期集装箱运输运价指数短期内有望维持小幅攀升走势。

本报告在深圳市港航和货运交通管理局的支持下，由深圳市公路货运与物流行业协会采集数据做出分析与预判。

一、深圳市道路货运运营车辆统计分析

1.1深圳市道路新增货运车辆统计分析

1.1.1 深圳市新增普货运输车辆统计分析

2018年6月，全市新增普通货物运输运营车辆1785辆，注销1273辆，净增加512辆，净增加0.56%，其中重型货车6月新增418辆，注销173辆，净增加245辆，净增加0.27%；中轻型货车6月新增1358辆，注销1019辆，净增加339辆，净增加0.37%，其它类型货车新增9辆，注销81辆，5月份净减少72辆，普通货物运输运营车辆增幅3月份后呈下降趋势。6月新增普货运输车辆中，中轻型货车占66.21%。

图1：深圳市新增普货运输车辆趋势图

中轻型货车中，中型货车6月份由于注销净减少29辆，传统燃油中轻型货车6月份净减少893辆；新能源车辆6月新增1234辆，注销2辆，净增加1232辆。

图2：深圳市新增轻型货车趋势图

综上所示，普通货物运输运营车辆增幅3月份后呈下降趋势，新增车辆主要集中在轻型货车，深圳市政府发布“深圳蓝”行动计划，规定2018年5月份起，新增轻型货车全部为新能源车，在政府部门的大力引导下，新能源车迅速增长，应用于长途干线运输的重型货车近期增幅逐月缓慢降低。

1.1.2 深圳市新增集装箱运输车辆统计分析

2018年6月，全市新增集装箱运输运营车辆1205辆，注销1011辆，净增加194辆，新增0.24%。

图3：深圳市新增集装箱运输车辆趋势图

牵引车中清洁能源车辆（LNG）6月净增6辆，占牵引车新增数量的5.50%。

图4：深圳市新增集装箱牵引车趋势图

牵引车、挂车新增比例为1:0.78，反映出效率提升明显的甩挂运输方式还没有普遍应用。

1.2 深圳市道路货运车辆统计分析

1.2.1 深圳市普货运输车辆统计分析

截止2018年6月，深圳市共有普货运输运营车辆92017辆，其中重型货车16387辆，环比增长1.52%；传统燃油中轻型货车38069辆；新能源车13209辆，环比增长10.29%，其它类型货车24352辆。普货运输运营车辆中新能源车辆占比14.35%，比例稳步提升。

图5：深圳市普货运输车辆趋势图

从上图可以看出， 随着政府主管部门的持续引导和扶持，以城市配送为主的新能源车辆保持较高增幅，主要用于长途运输的重型货车维持小幅增长。

1.2.2 深圳市集装箱运输车辆统计分析

截止2018年6月，深圳市共有集装箱运输运营车辆79344辆，环比增长0.25%，其中牵引车41555辆，挂车37789辆。牵引车中清洁能源车辆（LNG）共1501辆，占比3.61%，清洁能源车辆（LNG）由于存在续航及动力不足缺陷，占比维持小幅攀升势态。

图6：深圳市集装箱运输车辆趋势图

牵引车、挂车总量比例为1:0.91，接近1:1，再次反映出维持传统集装箱运输方式，先进的甩挂运输方式基本没有得到应用。

1.3 深圳市公路货运量与运力（运输车辆）统计分析

2018年5月份深圳市公路货运量2031.4万吨，环比增长-4.84%，公路干线运输车辆（重型货车）5月份总量16142辆，环比增长1.73%，运力增长比例持续高于公路货运量的增长。

图7：深圳市公路货运量及运输车辆对比图

备注：6月份深圳市公路货运量数据预期7月底发布，目前最新数据截止到2018年5月份。

1.4 深圳市港口吞吐量与疏港运力（集装箱车辆）统计分析

2018年5月份深圳市港口吞吐量210.0万TEU，环比增长6.32%，集装箱运输车辆（牵引车+挂车）5月份总量79150辆，环比增长0.44%，港口吞吐量2018年3月份后继续回升。

6月份深圳市港口吞吐量数据预期7月底发布，目前最新数据截止到2018年5月份。

图8：深圳市集装箱运输车辆趋势图

1.5 小结

综上所述，深圳市公路货运量2018年1~5月份呈现小幅下滑势态，虽然“深圳蓝”行动计划中对国Ⅳ及以下柴油车的限行，会短暂影响运力供给，但重型货车保有量持续增长，5月份环比增长1.73%，6月份环比增长1.52，维持1.5%以上的增长幅度。在公路货运量总体小幅下滑的趋势下，建议道路货运企业近期普货运输车辆（重型货车）以置换升级为主； 5月份集装箱运输车辆环比增长0.44%，6月份环比增长0.25%，集装箱运输车辆增幅出现下降，港口吞吐量2018年3月份后出现明显回升，建议道路货运企业近期集装箱运输车辆以置换升级为主，并密切关注后续国际贸易形势、运力及港口吞吐量的变化。

在政府主管部门的持续扶持和引导下，新能源车辆保持迅速增长。

二、深圳市普货运输（内贸货物运输）运价和成本

1、深圳市普货样本线路运输运价

普货运输11条样本线路，基本覆盖全国经济活跃区域和物流节点，其中深圳往北京、成都、昆明、西安、郑州、上海线路运距大于1600公里，深圳往苏州、武汉、长沙线路处在800~1600公里区段，深圳往厦门线路运距在200~800公里区段，深圳往广州线路运距在200公里以内。样本线路平均运价优先选择大吨位车型进行计算，本报告选择限载30吨以上车型为主。

图9：深圳市普货运输样本线路平均运价趋势图

2018年6月样本线路平均运价保持平稳，深圳到广州、厦门、长沙等短距离线路运价高于长距离线路，深圳到广州超短距离线路运价明显高于其他线路，同时深圳到昆明、成都、西安等西部线路运价略高于深圳到北京和深圳到长三角地区的线路。

2、深圳市普货样本线路运输成本

普货整车运输成本构成主要为去程通行费、去程油耗、去程装/卸车费、司机薪酬、去程停车费、住宿费、车辆折旧等，不包含营运场所成本、管理人员费用和税金等。样本线路平均成本优先选择大吨位车型进行计算，本报告选择限载30吨以上车型为主。

图10：深圳市普货运输样本线路平均成本趋势图

2018年6月样本线路平均成本保持平稳，深圳到广州、厦门、长沙等短距离线路成本高于长距离线路，深圳到广州超短距离线路成本明显高于其他线路。

三、深圳市集装箱运输（外贸货物运输）运价和成本

1、深圳市集装箱运输样本线路运价

深圳市集装箱道路运输以40英尺集装箱的车型为主，样本企业运营线路集中在珠三角区域，其中广州、佛山、惠州、东莞和中山等5条典型线路货运量大而且稳定，省内运距集中在300公里范围内。样本线路平均运价选择40英尺集装箱的车型进行计算。

图11：深圳市集装箱运输样本线路运价

2018年6月份样本线路平均运价维持震荡走势，其中深圳到惠州、深圳到东莞两条短距离线路运价高于其他线路。

2、深圳市集装箱运输样本线路成本

样本线路集装箱运输成本构成主要为油费、通行费、停车住宿费、司机薪酬、车辆折旧、整车税费等。不包含营运场所成本、管理人员费用和税金等。样本线路平均成本选择40英尺集装箱的车型进行计算。

图12：深圳市集装箱运输样本线路成本

2018年6月份样本线路平均成本和5月份比较无明显变化，但总体呈现攀升趋势。深圳到惠州短距离线路成本高于其他线路，深圳到东莞线路相对成本低是由于通行费低。

四、指数解读及预判分析

1、指数解读

①、2018年6月普货运输运价指数为99.31，环比增长-0.15%，总体走势维持平稳格局。

图13：深圳市普货运输运价指数

②、2018年6月集装箱运输运价指数为93.71，环比增长1.82%，维持小幅攀升趋势。

图14：深圳市集装箱运输运价指数

2、预判分析

①、2018年6月份普货运输运价指数小幅波动，虽然“深圳蓝”行动计划中对国Ⅳ及以下柴油车的限行，会短暂影响运力供给，但重型货车保有量持续增长，5月份环比增长1.73%，6月份环比增长1.52，维持1.5%以上的增长幅度，预期普货运输运价指数维持小幅震荡走势，在公路货运量总体小幅下滑的趋势下，建议道路货运企业近期普货运输车辆（重型货车）以置换升级为主；

②、2018年 6月份集装箱运输运价指数趋向平稳环比增长1.82%，5月份集装箱运输车辆环比增长0.44%，6月份环比增长0.25%，集装箱运输车辆增幅出现下降，港口吞吐量2018年3月份后出现明显回升，考虑“深圳蓝”行动计划中对国Ⅳ及以下柴油车限行的影响，预期集装箱运输运价指数短期内有望继续小幅攀升，由于近期国际贸易形势动荡不安，贸易保护主义倾向日趋明显，建议道路货运企业近期集装箱运输车辆以置换升级为主，并密切关注国际贸易形势、后续运力及港口吞吐量的变化。

深圳市公路货运与物流行业协会

二零一八年七月六日

深圳市道路货物运输运价指数分析及预判报告 2018年7月

深圳市道路货物运输运价指数分析及预判报告 2018年5月

深圳市道路货物运输运价指数分析及预判报告 2018年6月

摘要

一、 深圳市道路货运运营车辆统计分析