2018年8月，全市新增普通货物运输运营车辆1779辆，注销1259辆，净增加520辆，净增加0.55%，其中重型货车8月新增528辆，注销274辆，净增加254辆，净增加0.27%；中轻型货车8月新增1166辆，注销841辆，净增加325辆，净增加0.34%，其它类型货车新增85辆，注销144辆，8月份净减少59辆，普通货物运输运营车辆增幅呈现震荡下行趋势。8月新增普货运输车辆中，中轻型货车占62.50%。

图1：深圳市新增普货运输车辆趋势图

中轻型货车中，中型货车8月份由于注销净减少30辆，传统燃油中轻型货车8月份净减少522辆；新能源车辆8月新增897辆，注销50辆，净增加847辆。

图2：深圳市新增轻型货车趋势图

综上所示，普通货物运输运营车辆增幅震荡下行，新增车辆主要集中在轻型货车，在政府部门的大力引导下，新能源车迅速增长，应用于长途干线运输的重型货车近期小幅增长。

1.1.2 深圳市新增集装箱运输车辆统计分析

2018年8月，全市新增集装箱运输运营车辆1603辆，注销1255辆，净增加348辆，新增0.43%。

图3：深圳市新增集装箱运输车辆趋势图

牵引车中清洁能源车辆（LNG）8月净增37辆，占牵引车新增数量的9.25%。

图4：深圳市新增集装箱牵引车趋势图

8月份挂车减少52辆，反映出效率提升明显的甩挂运输方式还没有得到应用。

1.2 深圳市道路货运车辆统计分析

1.2.1 深圳市普货运输车辆统计分析

截止2018年8月，深圳市共有普货运输运营车辆94311辆，其中重型货车17002辆，环比增长1.52%；传统燃油中轻型货车37028辆；新能源车16073辆，环比增长5.56%，其它类型货车24208辆。普货运输运营车辆中新能源车辆占比17.04%，比例稳步提升。

图5：深圳市普货运输车辆趋势图

从上图可以看出， 随着政府主管部门的持续引导和扶持，以城市配送为主的新能源车辆保持较高增幅，主要用于长途运输的重型货车维持小幅增长。

1.2.2 深圳市集装箱运输车辆统计分析

截止2018年8月，深圳市共有集装箱运输运营车辆80019辆，环比增长0.44%，其中牵引车42209辆，挂车37810辆。牵引车中清洁能源车辆（LNG）共1572辆，占比3.72%，清洁能源车辆（LNG）由于存在续航及动力不足缺陷，占比维持小幅攀升势态。

图6：深圳市集装箱运输车辆趋势图

牵引车、挂车总量比例为1:0.89，接近1:1，再次反映出维持传统集装箱运输方式，先进的甩挂运输方式基本没有得到应用。

1.3 深圳市公路货运量与运力（运输车辆）统计分析

2018年7月份深圳市公路货运量1960.87万吨，环比增长1.97%，公路干线运输车辆（重型货车）7月份总量16748辆，环比增长2.20%。深圳市公路货运量在5、6月份明显下降后7月份出现小幅回升，但运力持续增长，而公路货运量总体仍然是下降趋势。

图7：深圳市公路货运量及运输车辆对比图

备注：目前政府发布深圳市公路货运量最新数据截止到2018年7月份。

1.4 深圳市港口吞吐量与疏港运力（集装箱车辆）统计分析

2018年7月份深圳市港口吞吐量235.77万TEU，环比增长16.23%，集装箱运输车辆（牵引车+挂车）7月份总量79671辆，环比增长0.41%，集装箱运输车辆继续增长，港口吞吐量7月份激增，同期美国货物进口量增加明显，中美双方在贸易战关税加征前突击补库存导致深圳市集装箱吞吐量7月份激增，深圳市港口吞吐量增加的持续性仍需继续观察。

图8：深圳市集装箱运输车辆趋势图

备注：目前政府发布深圳市港口吞吐量最新数据截止到2018年7月份。

1.5 小结

综上所述，深圳市公路货运量2018年1~7月份总体呈现下滑势态，虽然“深圳蓝”行动计划中对国Ⅳ及以下柴油车的限行，会短暂影响运力供给，但重型货车保有量持续增长，7月份环比增长2.20%，8月份环比增长1.52，维持1.5%以上的增长幅度。在公路货运量总体小幅下滑的趋势下，建议道路货运企业近期普货运输车辆（重型货车）以置换升级为主； 7月份集装箱运输车辆环比增长0.41%，8月份环比增长0.44%，集装箱运输车辆增幅维持小幅增长，港口吞吐量7月份出现激增，但从中美贸易战加剧和7月份中美进口同步增长来看，7月份进口贸易增长更可能是中美双方在贸易战关税加征前突击补库存导致，港口吞吐量增长的持续性仍需观察，建议道路货运企业近期集装箱运输车辆以置换升级为主，并密切关注后续国际贸易形势、运力及港口吞吐量的变化。

在政府主管部门的持续扶持和引导下，新能源车辆保持迅速增长。

二、深圳市普货运输（内贸货物运输）运价和成本

1、深圳市普货样本线路运输运价

普货运输11条样本线路，基本覆盖全国经济活跃区域和物流节点，其中深圳往北京、成都、昆明、西安、郑州、上海线路运距大于1600公里，深圳往苏州、武汉、长沙线路处在800~1600公里区段，深圳往厦门线路运距在200~800公里区段，深圳往广州线路运距在200公里以内。样本线路平均运价优先选择大吨位车型进行计算，本报告选择限载30吨以上车型为主。

图9：深圳市普货运输样本线路平均运价趋势图

2018年8月样本线路平均运价保持平稳，深圳到广州、厦门、长沙等短距离线路运价高于长距离线路，深圳到广州超短距离线路运价明显高于其他线路，同时深圳到昆明、成都、西安等西部线路运价略高于深圳到北京和深圳到长三角地区的线路。

2、深圳市普货样本线路运输成本

普货整车运输成本构成主要为去程通行费、去程油耗、去程装/卸车费、司机薪酬、去程停车费、住宿费、车辆折旧等，不包含营运场所成本、管理人员费用和税金等。样本线路平均成本优先选择大吨位车型进行计算，本报告选择限载30吨以上车型为主。

图10：深圳市普货运输样本线路平均成本趋势图

由于油价上调，2018年8月样本线路平均成本总体小幅上升，深圳到广州、厦门、长沙等短距离线路成本高于长距离线路，深圳到广州超短距离线路成本明显高于其他线路。

三、深圳市集装箱运输（外贸货物运输）运价和成本

1、深圳市集装箱运输样本线路运价

深圳市集装箱道路运输以40英尺集装箱的车型为主，样本企业运营线路集中在珠三角区域，其中广州、佛山、惠州、东莞和中山等5条典型线路货运量大而且稳定，省内运距集中在300公里范围内。样本线路平均运价选择40英尺集装箱的车型进行计算。

图11：深圳市集装箱运输样本线路运价

2018年8月份样本线路平均运价保持平稳，其中深圳到惠州、深圳到东莞两条短距离线路运价高于其他线路。

2、深圳市集装箱运输样本线路成本

样本线路集装箱运输成本构成主要为油费、通行费、停车住宿费、司机薪酬、车辆折旧、整车税费等。不包含营运场所成本、管理人员费用和税金等。样本线路平均成本选择40英尺集装箱的车型进行计算。

图12：深圳市集装箱运输样本线路成本

随着油价持续上调，2018年8月份样本线路平均成本维持小幅上升势态，深圳到惠州短距离线路成本高于其他线路，深圳到东莞线路相对成本低是由于通行费低。

四、指数解读及预判分析

1、指数解读

①、2018年8月普货运输运价指数为97.91，环比增长-0.80%，总体走势维持小幅下降趋势。

图13：深圳市普货运输运价指数

②、2018年8月集装箱运输运价指数为93.21，环比增长0.12%，8月份集装箱运输运价环比没有明显变化。

图14：深圳市集装箱运输运价指数

2、预判分析

①、2018年8月份普货运输运价指数维持小幅下滑，虽然“深圳蓝”行动计划中对国Ⅳ及以下柴油车的限行，会短暂影响运力供给，但重型货车保有量持续增长，7月份环比增长2.20%，8月份环比增长1.52%，维持1.5%以上的增长幅度，预期普货运输运价指数维持小幅下降走势，在公路货运量总体维持小幅下滑的趋势下，建议道路货运企业近期普货运输车辆（重型货车）以置换升级为主，避免购置新增普货运输车辆（重型货车）；

②、2018年 8月份集装箱运输运价指数基本平稳，7月份集装箱运输车辆环比增长0.41%，8月份环比增长0.44%，虽然港口吞吐量7月份出现激增，但从中美贸易战加剧和7月份中美进口同步增长来看，港口吞吐量激增可能是中美双方在贸易战关税加征前突击补库存导致，港口吞吐量增长的持续性仍需观察，预期集装箱运输运价指数出现震荡走势，由于近期国际贸易形势依旧动荡不安，建议道路货运企业近期集装箱运输车辆以置换升级为主，并密切关注国际贸易形势、后续运力及港口吞吐量的变化。

深圳市公路货运与物流行业协会

二零一八年九月五日

深圳市道路货物运输运价指数分析及预判报告 2018年9月

深圳市道路货物运输运价指数分析及预判报告 2018年7月

深圳市道路货物运输运价指数分析及预判报告 2018年8月

摘要

一、 深圳市道路货运运营车辆统计分析

1.1深圳市道路新增货运车辆统计分析

1.1.1 深圳市新增普货运输车辆统计分析