2019-04-30 14:42:11
深圳市道路货物运输运价指数分析及预判报告
(2019年1~3月)
2019年3月普货运输运价指数为99.78，环比增长-1.70%，1~3月份深圳市普货运输运价指数呈现震荡走势。2019年1~3月份深圳市公路货运量持续攀升，3月份达到2120.71万吨，环比增长2.75%，普货运输物流市场需求不断增长；2019年1~3月，全市普通货物运输运营车辆净增-322辆，普货运输物流市场运力供给小幅萎缩；3月份PMI和一季度GDP增速好于预期，经济有望探底回升。预期普货运输运价指数近期小幅攀升，建议道路货运企业近期谨慎购置普货运输车辆（重型货车）。
2019年3月集装箱运输运价指数为97.37，环比增长2.09%,1~3月份深圳市集装箱运输运价指数小幅波动。2019年1~3月份深圳市港口吞吐量维持震荡走势，在春节期间迅速回落后，3月份出现反弹，3月份港口吞吐量204.55万TEU，环比增长28.07%，集装箱运输物流市场需求基本稳定；2019年1~3月，全市集装箱通运输运营车辆净增633辆，物流市场运力供给小幅增长；3月份PMI和GDP增速好于预期，经济有望探底回升。预期集装箱运输运价指数近期维持震荡，建议道路货运企业近期慎重购置集装箱运输车辆。
在政府相关部门和深圳市公路货运与物流行业协会的大力引导下，2019年一季度新增车辆大幅减少，物流市场供需局面有明显好转。
本报告在深圳市交通运输局的支持下，由深圳市公路货运与物流行业协会采集数据做出分析与预判。
2019年1~3月，全市新增普通货物运输运营车辆（重型货车）1042辆，注销1364辆，净增-322辆，其中1月份净增64辆，新增0.37%；2月份净增-137辆，新增-0.80%；3月份净增-249辆，新增-1.46%；2019年1月1日开始4.5吨以下货运车辆勿需办理营运证，中轻型货车将不再纳入统计。
图1：深圳市新增普货运输车辆趋势图
2、3月份重型货车均为负增长，1~3月份重型货车呈现持续减少趋势。
2019年1~3月，全市新增集装箱运输运营车辆4118辆，注销3485辆，净增633辆，牵引车净增80辆，挂车净增553辆，其中集装箱运输运营车辆1月新增636辆，新增0.79%；2月新增-213辆，新增-0.27%；3月新增210辆，新增0.26%。
图,2：深圳市新增集装箱运输车辆趋势图
1~3月集装箱运输运营车辆缓慢增长，2月份由于春节因素出现负增长。
截止2019年3月，深圳市共有普货运输（重型货车）17014辆，环比增长-0.65%,总量出现减少势头
图3：深圳市普货运输车辆趋势图
截止2019年3月，深圳市共有集装箱运输运营车辆80002辆，环比增长0.26%，其中牵引车42480辆，挂车37522辆。
图4：深圳市集装箱运输车辆趋势图
牵引车、挂车总量比例为1:0.89，反映出维持传统集装箱运输方式，先进的甩挂运输方式有很大的发展空间。
1~3月份普货运输车辆（重型货车）及集装箱运输车辆增长停滞，普货运输车辆（重型货车）甚至持续负增长，显示物流企业在政府有序引导下，呈现运力有序增减的良好势头。
2019年3月份深圳市公路货运量2120.71万吨，环比增长2.75%，同比增长0.74%，深圳市公路货运量3月份快速增长，一季度全国GDP增长6.4%，好于预期，经济有触底回升迹象，物流市场需求有望同步增长。
图5：深圳市公路货运量及运输车辆对比图
备注：目前政府发布深圳市公路货运量最新数据截止到2019年3月份。
2019年3月份深圳市港口吞吐量204.55万TEU，环比增长28.07%，同比增长16.65%，深圳市港口吞吐量在春节期间迅速回落后，3月份出现反弹。
图6：深圳市集装箱运输车辆趋势图
备注：目前政府发布深圳市港口吞吐量最新数据截止到2019年3月份。
深圳市新增运营车辆、深圳市公路货运量和深圳市港口吞吐量数据来源于深圳市交通运输局。
3月份深圳市公路货运量和港口吞吐量均实现回升，公路货运量3月份创2019年新高，显示一季度内贸形势好于外贸。
普货运输11条样本线路，基本覆盖全国经济活跃区域和物流节点，其中深圳往北京、成都、昆明、西安、郑州、上海线路运距大于1600公里，深圳往苏州、武汉、长沙线路处在800~1600公里区段，深圳往厦门线路运距在200~800公里区段，深圳往广州线路运距在200公里以内。样本线路平均运价优先选择大吨位车型进行计算，本报告选择限载30吨以上车型为主。
图7：深圳市普货运输样本线路平均运价趋势图
2019年1~3月样本线路平均运价基本平稳，2月份受春节因素影响平均运价明显增长。深圳到广州、厦门、长沙等短距离线路运价高于长距离线路，深圳到广州超短距离线路运价明显高于其他线路，同时深圳到昆明、成都、西安等西部线路运价略高于深圳到北京和深圳到长三角地区的线路。
普货整车运输成本构成主要为去程通行费、去程油耗、去程装/卸车费、司机薪酬、去程停车费、住宿费、车辆折旧等，不包含营运场所成本、管理人员费用和税金等。样本线路平均成本优先选择大吨位车型进行计算，本报告选择限载30吨以上车型为主
图8：深圳市普货运输样本线路平均成本趋势图
2019年1~3月份油价持续上涨，油价从12月底6.09元/上涨至6.70元/升，1~3月样本线路平均成本明显上升，深圳到广州、厦门、长沙等短距离线路成本高于长距离线路，深圳到广州超短距离线路成本明显高于其他线路。
深圳市集装箱道路运输以40英尺集装箱的车型为主，样本企业运营线路集中在珠三角区域，其中广州、佛山、惠州、东莞和中山等5条典型线路货运量大而且稳定，省内运距集中在300公里范围内，样本线路平均运价选择40英尺集装箱的车型进行计算。
图9：深圳市集装箱运输样本线路运价
2019年1~3月份样本线路平均运价小幅波动，其中深圳到惠州、深圳到东莞两条短距离线路运价高于其他线路。
样本线路集装箱运输成本构成主要为油费、通行费、停车住宿费、司机薪酬、车辆折旧、整车税费等，不包含营运场所成本、管理人员费用和税金等。样本线路平均成本选择40英尺集装箱的车型进行计算。
图10：深圳市集装箱运输样本线路成本
2019年1~3月份油价持续上涨，，样本线路平均成本持续上升。深圳到惠州短距离线路成本高于其他线路，深圳到东莞线路相对成本低是由于通行费低。
样本线路运价及成本数据采集自样本企业。
2019年3月份深圳市普货运输运价指数99.78，环比增长-1.70%。
图11：深圳市普货运输运价指数
2019年3月份深圳市集装箱运输运价指数99.37，环比增长-2.09%。
图12：深圳市集装箱运输运价指数
图13：2019年PMI
2019年3月PMI达50.5,2019年首次站在荣枯线上方，经济有望见底回升。
图14：2019年中物联与林安集团联合物流指数
2019年1~3月中物联与林安集团联合物流指数呈现小幅攀升姿态。
数据来源：中国物流与采购联合会。
图15：2019年深圳市公路水路铁路货运量
2019年1~3月深圳市货运量以公路运输为主，水路铁路基数小，并且增长乏力。
数据来源：深圳市交通运输局。
2019年3月份PMI首次站在荣枯线上方，一季度GDP超出预期，增长达6.4%，显示经济有望探底回升，中物联物流指数呈现缓慢攀升走势。
2019年1~3月深圳市货物运输以公路运输为主，水路为辅，铁路运输由于最后1公里和时效性问题困扰，未被深圳物流市场广泛采用。公路货运量1~3月份小幅上升，水路及铁路货运量增长乏力。
①、2019年1、2、3月份深圳市普货运输运价指数分别为99.63、101.51、99.78，环比分别增长2.29%、1.88%、-1.70%， 1~3深圳市普货运输运价指数呈现震荡走势。
②、2019年1、2、3月份深圳市集装箱运输运价指数分别为97.57/95.37、99.37，环比分别增长4.19%、-2.25%、2.09%，1~3月份深圳市集装箱运输运价指数小幅波动。
①、2019年1~3月份深圳市公路货运量持续攀升，3月份达到2120.71万吨，环比增长2.75%，同比增长0.74%，普货运输物流市场需求不断增长；2019年1~3月，全市普通货物运输运营车辆净增-322辆，普货运输物流市场运力供给小幅萎缩；3月份PMI和GDP增速好于预期，经济先行指标好转，经济有望探底回升。预期普货运输运价指数近期小幅攀升，经济回升的持续性有待继续观察，建议道路货运企业近期谨慎购置新增普货运输车辆（重型货车）。
②、2019年1~3月份深圳市港口吞吐量维持震荡走势，在春节期间迅速回落后，3月份出现反弹，3月份204.55万TEU，环比增长28.07%，同比增长16.65%；集装箱运输物流市场需求基本稳定；2019年1~3月，全市集装箱通运输运营车辆净增633辆，物流市场运力供给小幅增长；3月份PMI和GDP增速好于预期，经济先行指标好转，经济有望探底回升。预期普货运输运价指数近期维持震荡，建议道路货运企业近期慎重购置集装箱运输车辆。
深圳市公路货运与物流行业协会
二零一九年四月二十五日
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