2018年10月集装箱运输运价指数为92.68，环比增长-0.46%,集装箱指数保持小幅波动。10月份运力（集装箱牵引车和挂车）供给首次出现负增长（环比增长-1.20%），集装箱牵引车和挂车集中置换升级，港口吞吐量8月份小幅回落，随着圣诞节前集装箱运输旺季到来，预期集装箱运输运价指数近期有望小幅回升。

本报告在深圳市港航和货运交通管理局的支持下，由深圳市公路货运与物流行业协会采集数据做出分析与预判。

一、深圳市道路货运运营车辆统计分析

1.1深圳市道路新增货运车辆统计分析

1.1.1 深圳市新增普货运输车辆统计分析

2018年10月，全市新增普通货物运输运营车辆1480辆，注销1458辆，净增加22辆，净增加0.02%，其中重型货车10月新增275辆，注销262辆，净增加13辆，净增加0.01%；中轻型货车10月新增1203辆，注销825辆，净增加378辆，净增加0.39%，其它类型货车新增2辆，注销371辆，净增加-369辆，“深圳蓝”行动计划货车置换补贴出台后,普通货物运输运营车辆置换加速，10月份重型货车置换为主，净增加仅13辆。10月新增普货运输车辆主要是中轻型货车。

图1：深圳市新增普货运输车辆趋势图

中轻型货车中，传统燃油中轻型货车10月份减少655辆；新能源车辆10月新增1102辆，注销69辆，净增加1033辆。

图2：深圳市新增轻型货车趋势图

综上所示，普通货物运输运营车辆增速总体震荡下行，新增车辆主要集中在轻型货车，在政府部门的大力引导下，新能源车迅速增长，应用于长途干线运输的重型货车10月以置换为主。

1.1.2 深圳市新增集装箱运输车辆统计分析

2018年10月，全市新增集装箱运输运营车辆631辆，注销1609辆，净增加-978辆，新增-1.22%。

图3：深圳市新增集装箱运输车辆趋势图

牵引车中清洁能源车辆（LNG）10月净增10辆。

图4：深圳市新增集装箱牵引车趋势图

牵引车净增加-130、挂车净增加-848，“深圳蓝”行动计划货车置换补贴出台后,牵引车和挂车置换加速，10月牵引车、挂车均为负增长。

1.2 深圳市道路货运车辆统计分析

1.2.1 深圳市普货运输车辆统计分析

截止2018年10月，深圳市共有普货运输运营车辆96178辆，其中重型货车17366辆，环比增长0.07%；传统燃油中轻型货车36530辆；新能源车18441辆，环比增长5.93%，其它类型货车23841辆。普货运输运营车辆中新能源车辆占比19.17%，比例再创新高。

图5：深圳市普货运输车辆趋势图

从上图可以看出， 随着政府主管部门的持续引导和扶持，以城市配送为主的新能源车辆保持较高增幅，主要用于长途运输的重型货车维持小幅增长。

1.2.2 深圳市集装箱运输车辆统计分析

截止2018年10月，深圳市共有集装箱运输运营车辆80398辆，环比增长-1.20%，其中牵引车42926辆，挂车37472辆。牵引车中清洁能源车辆（LNG）共1627辆，占比3.78%，清洁能源车辆（LNG）由于存在续航及动力不足缺陷，占比维持小幅攀升势态。

图6：深圳市集装箱运输车辆趋势图

牵引车、挂车总量比例为1:0.87，接近1:1，反映出维持传统集装箱运输方式，先进的甩挂运输方式基本没有得到应用。

1.3 深圳市公路货运量与运力（运输车辆）统计分析

2018年8月份深圳市公路货运量2073.31万吨，环比增长5.73%，公路干线运输车辆（重型货车）8月份总量17002辆，环比增长1.52%。深圳市公路货运量在6月份见底后连续两个月出现小幅回升，但运力持续增长，而公路货运量总体仍然维持下降趋势。

图7：深圳市公路货运量及运输车辆对比图

备注：目前政府发布深圳市公路货运量最新数据截止到2018年8月份。

1.4 深圳市港口吞吐量与疏港运力（集装箱车辆）统计分析

2018年8月份深圳市港口吞吐量233.84万TEU，环比增长-0.82%，集装箱运输车辆（牵引车+挂车）8月份总量80019辆，环比增长0.44%，集装箱运输车辆继续增长，港口吞吐量7月份激增后8月份小幅回落，深圳市港口吞吐量增加的持续性仍需继续观察。

图8：深圳市集装箱运输车辆趋势图

备注：目前政府发布深圳市港口吞吐量最新数据截止到2018年8月份。

1.5 小结

综上所述，深圳市公路货运量2018年1~8月份总体呈现下滑势态，虽然“深圳蓝”行动计划中对国Ⅳ及以下柴油车的限行，会短暂影响运力供给，但重型货车保有量持续增长， 9月份环比增长2.06%，10月份环比增长0.07%，重型货车保有量维持增长。在公路货运量总体小幅下滑的趋势下，建议道路货运企业近期普货运输车辆（重型货车）以置换升级为主； 9月份环比增长1.70%，10月份集装箱运输车辆环比增长-1.20%，集装箱运输车辆在10月份首次出现负增长，港口吞吐量7月份激增后8月份小幅回落，港口吞吐量增长的持续性仍需观察，建议道路货运企业近期集装箱运输车辆以置换升级为主，并密切关注后续国际贸易形势、运力及港口吞吐量的变化。

在政府主管部门的持续扶持和引导下，新能源车辆保持迅速增长。

二、深圳市普货运输（内贸货物运输）运价和成本

1、深圳市普货样本线路运输运价

普货运输11条样本线路，基本覆盖全国经济活跃区域和物流节点，其中深圳往北京、成都、昆明、西安、郑州、上海线路运距大于1600公里，深圳往苏州、武汉、长沙线路处在800~1600公里区段，深圳往厦门线路运距在200~800公里区段，深圳往广州线路运距在200公里以内。样本线路平均运价优先选择大吨位车型进行计算，本报告选择限载30吨以上车型为主。

图9：深圳市普货运输样本线路平均运价趋势图

2018年10月样本线路平均运价保持平稳，深圳到广州、厦门、长沙等短距离线路运价高于长距离线路，深圳到广州超短距离线路运价明显高于其他线路，同时深圳到昆明、成都、西安等西部线路运价略高于深圳到北京和深圳到长三角地区的线路。

2、深圳市普货样本线路运输成本

普货整车运输成本构成主要为去程通行费、去程油耗、去程装/卸车费、司机薪酬、去程停车费、住宿费、车辆折旧等，不包含营运场所成本、管理人员费用和税金等。样本线路平均成本优先选择大吨位车型进行计算，本报告选择限载30吨以上车型为主。

图10：深圳市普货运输样本线路平均成本趋势图

由于油价持续上调，9月份三连张后10月份继续上调， 2018年10月样本线路平均成本继续上升，深圳到广州、厦门、长沙等短距离线路成本高于长距离线路，深圳到广州超短距离线路成本明显高于其他线路。

三、深圳市集装箱运输（外贸货物运输）运价和成本

1、深圳市集装箱运输样本线路运价

深圳市集装箱道路运输以40英尺集装箱的车型为主，样本企业运营线路集中在珠三角区域，其中广州、佛山、惠州、东莞和中山等5条典型线路货运量大而且稳定，省内运距集中在300公里范围内。样本线路平均运价选择40英尺集装箱的车型进行计算。

图11：深圳市集装箱运输样本线路运价

2018年10月份样本线路平均运价保持平稳，其中深圳到惠州、深圳到东莞两条短距离线路运价高于其他线路。

2、深圳市集装箱运输样本线路成本

样本线路集装箱运输成本构成主要为油费、通行费、停车住宿费、司机薪酬、车辆折旧、整车税费等。不包含营运场所成本、管理人员费用和税金等。样本线路平均成本选择40英尺集装箱的车型进行计算。

图12：深圳市集装箱运输样本线路成本

随着油价持续上调， 2018年10月份样本线路平均成本继续攀升，集装箱运输平均成本公式返程按照空载纳入计算，油价对集装箱运输平均成本影响比普货运输平均成本要大，高油价已严重侵蚀运输企业的利润空间。深圳到惠州短距离线路成本高于其他线路，深圳到东莞线路相对成本低是由于通行费低。

四、指数解读及预判分析

1、指数解读

①、2018年10月普货运输运价指数为96.43，环比增长-0.89%，总体走势维持小幅下降趋势。

图13：深圳市普货运输运价指数

②、2018年10月集装箱运输运价指数为92.68，环比增长-0.46%，10月份集装箱运输运价指数继续震荡走势。

图14：深圳市集装箱运输运价指数

2、预判分析

①、2018年10月份普货运输运价指数维持小幅下滑，虽然“深圳蓝”行动计划中对国Ⅳ及以下柴油车的限行，会短暂影响运力供给，10月份运力（重型货车）供给几乎没有增长（环比增长0.07%），重型货车以置换升级为主，但重型货车保有量2018年持续增加，预期普货运输运价指数近期维持小幅下降走势，在公路货运量没有摆脱下滑趋势前，建议道路货运企业近期普货运输车辆（重型货车）以置换升级为主，避免购置新增普货运输车辆（重型货车）；

②、2018年 10月份集装箱运输运价指数保持小幅波动，10月份运力（集装箱牵引车和挂车）供给首次出现负增长（环比增长-1.20%），集装箱牵引车和挂车集中置换升级，港口吞吐量8月份小幅回落，随着圣诞节前集装箱运输旺季到来，预期集装箱运输运价指数近期有望小幅回升，由于国际贸易形势依旧动荡不安，建议道路货运企业近期集装箱运输车辆以置换升级为主，并密切关注国际贸易形势、后续运力及港口吞吐量的变化。

深圳市公路货运与物流行业协会

二零一八年十一月五日

深圳市道路货物运输运价指数分析及预判报告 2018年11月

深圳市道路货物运输运价指数分析及预判报告 2018年9月

深圳市道路货物运输运价指数分析及预判报告 2018年10月

摘要

一、 深圳市道路货运运营车辆统计分析