2019-06-06 16:23:35
深圳市道路货物运输运价指数分析及预判报告
(2019年5月)
2019年5月普货运输运价指数为98.72,环比增长-1.47%,1~5月份深圳市普货运输运价指数呈现震荡缓慢走低走势。2019年4月份深圳市公路货运量2095.62万吨,环比增长-1.18%,普货运输物流市场需求连续2月上升后出现回调;2019年5月全市普通货物运输运营车辆环比增长-1.11%,普货运输物流市场运力供给小幅下降;5月份制造业PMI回落0.7%至49.4%,跌破荣枯线。预期普货运输运价指数近期小幅震荡回调,建议道路货运企业近期慎重购置普货运输车辆(重型货车)。
2019年5月集装箱运输运价指数为97.13,环比增长-0.43%,1~5月份深圳市集装箱运输运价指数维持小幅波动。2019年4月份深圳市港口吞吐量207.91万TEU,环比增长1.64%,集装箱运输物流市场需求基本稳定;2019年5月全市集装箱通运输运营车辆环比增长1.31%,物流市场运力供给继续小幅增长,运力的连续增加可能导致供需失衡;5月份制造业PMI继续下滑;中美贸易环境未见好转,预期集装箱运输运价指数近期可能下滑,建议道路货运企业近期慎重购置集装箱运输车辆。
本报告在深圳市交通运输局的支持下,由深圳市公路货运与物流行业协会采集数据做出分析与预判。
2019年5月,全市新增普通货物运输运营车辆(重型货车)-193辆,新增-1.12%。
图1:深圳市新增普货运输车辆趋势图
在经历4月份显著增长后,5月份重型货车恢复下降。
2019年5月,全市新增集装箱运输运营车辆1068辆,新增1.29%;其中牵引车净增579辆,挂车净增489辆。
图,2:深圳市新增集装箱运输车辆趋势图
集装箱运输运营车辆自2月份后持续增长,运力供给继续增加。
截止2019年5月,深圳市共有普货运输(重型货车)17179辆,环比增长-1.11%,总量基本平稳。
图3:深圳市普货运输车辆趋势图
截止2019年5月,深圳市共有集装箱运输运营车辆82846辆,环比增长1.31%,其中牵引车43968辆,挂车38878辆。
图4:深圳市集装箱运输车辆趋势图
集装箱运输车辆总数持续增长,运力的连续增加可能导致供需失衡。牵引车、挂车总量比例为1:0.88,反映出维持传统集装箱运输方式,先进的甩挂运输方式有很大的发展空间。
在2019年2~3月份增长停滞后,5月份普集装箱运输车辆继续增长,如果运营车辆持续增加,可能导致市场供需环境恶化。
2019年4月份深圳市公路货运量2095.62万吨,环比增长-1.18%,深圳市公路货运量3月份快速增长后,4月份出现回调走势。
图5:深圳市公路货运量及运输车辆对比图
备注:目前政府发布深圳市公路货运量最新数据截止到2019年4月份。
2019年4月份深圳市港口吞吐量207.91万TEU,环比增长1.64%,深圳市港口吞吐量1~4月基本平稳。
图6:深圳市集装箱运输车辆趋势图
备注:目前政府发布深圳市港口吞吐量最新数据截止到2019年4月份。
深圳市新增营运车辆、深圳市公路货运量和深圳市港口吞吐量数据来源于深圳市交通运输局。
4月份深圳市公路货运量出现下滑,港口吞吐量基本保持平稳。
普货运输11条样本线路,基本覆盖全国经济活跃区域和物流节点,其中深圳往北京、成都、昆明、西安、郑州、上海线路运距大于1600公里,深圳往苏州、武汉、长沙线路处在800~1600公里区段,深圳往厦门线路运距在200~800公里区段,深圳往广州线路运距在200公里以内。样本线路平均运价优先选择大吨位车型进行计算,本报告选择限载30吨以上车型为主。
图7:深圳市普货运输样本线路平均运价趋势图
2019年5月样本线路平均运价小幅回调,公路市场尚处于淡季调整期。深圳到广州、厦门、长沙等短距离线路平均运价高于长距离线路,深圳到广州超短距离线路平均运价明显高于其他线路。
普货整车运输成本构成主要为去程通行费、去程油耗、去程装/卸车费、司机薪酬、去程停车费、住宿费、车辆折旧等,不包含营运场所成本、管理人员费用和税金等。样本线路平均成本优先选择大吨位车型进行计算,本报告选择限载30吨以上车型为主。
图8:深圳市普货运输样本线路平均成本趋势图
2019年5月油价基本平稳,但平均油价高于4月份,5月份样本线路平均成本继续上升,深圳到广州、厦门、长沙等短距离样本线路平均成本高于长距离线路。
深圳市集装箱道路运输以40英尺集装箱的车型为主,样本企业运营线路集中在珠三角区域,其中广州、佛山、惠州、东莞和中山等5条典型线路货运量大而且稳定,省内运距集中在300公里范围内,样本线路平均运价选择40英尺集装箱的车型进行计算。
图9:深圳市集装箱运输样本线路运价
2019年5月份样本线路平均运价小幅下滑,短距离线路平均运价高于其他线路。
样本线路集装箱运输成本构成主要为油费、通行费、停车住宿费、司机薪酬、车辆折旧、整车税费等,不包含营运场所成本、管理人员费用和税金等。样本线路平均成本选择40英尺集装箱的车型进行计算。
图10:深圳市集装箱运输样本线路成本
2019年5月份样本线路平均成本保持上升趋势,短距离线路平均成本高于其他线路,深圳到东莞线路相对平均成本低是由于通行费低。
样本线路运价及成本数据采集自样本企业。
2019年5月份深圳市普货运输运价指数98.72,环比增长-1.47%。
图11:深圳市普货运输运价指数
2019年5月份深圳市集装箱运输运价指数97.13,环比增长-0.43%
。
图12:深圳市集装箱运输运价指数
图13:2019年PMI
2019年5月制造业PMI为49.4%,比3月份下降0.7%,跌破荣枯线。
图14:2019年中物联与林安集团联合物流指数
2019年5月中物联与林安集团联合调查的公路运价指数为98.2,继续小幅上升。
数据来源:中国物流与采购联合会。
图15:2019年深圳市公路水路铁路货运量
2019年4月深圳市货运量维持以公路运输为主,水路铁路基数小。
数据来源:深圳市交通运输局,最新数据截止到2019年4月份。
2019年5月份制造业PMI跌破于荣枯线,中物联物流指数继续小幅上升。
2019年4月深圳市货物运输以公路运输为主,水路为辅,铁路运输4月增长明显,但由于基数太小,影响甚微。
①、2019年5月份深圳市普货运输运价指数为98.72,环比增长-1.47%, 1~5月份深圳市普货运输运价指数震荡走低。
②、2019年5月份深圳市集装箱运输运价指数为97.13,环比增长-0.43%,1~5月份深圳市集装箱运输运价指数维持小幅波动。
①、2019年4月份深圳市公路货运量2095.62万吨,环比增长-1.18%,普货运输物流市场需求连续2月上升后出现回调,公路货运市场尚处于淡季调整期; 2019年5月全市普通货物运输运营车辆环比增长-1.11%,普货运输物流市场运力供给小幅下降;5月份制造业PMI回落0.7%至49.4%,跌破荣枯线。预期普货运输运价指数近期小幅震荡回调,建议道路货运企业近期慎重购置普货运输车辆(重型货车)。
②、2019年4月份深圳市港口吞吐量207.91万TEU,环比增长1.64%,集装箱运输物流市场需求基本稳定;2019年5月全市集装箱通运输运营车辆环比增长1.31%,物流市场运力供给继续小幅增长,运力的连续增加可能导致市场供需环境恶化;5月份制造业PMI继续下滑;中美贸易环境未见好转,预期集装箱运输运价指数近期可能下滑,建议道路货运企业近期慎重购置集装箱运输车辆。
深圳市公路货运与物流行业协会
二零一九年六月六日